世界の投資銀行市場規模は2033年までに3,942億1,000万米ドル

Spherical Insights & Consultingが発表した調査レポートによると、 世界の投資銀行市場 規模は、2023年の1,699億9,000万米ドルから2033年には3,942億1,000万米ドルに成長し、2023年から2033年の予測期間中にCAGR8.78%で成長すると予想されています。

210ページにわたる主要な業界洞察と、世界の投資銀行市場規模、シェア、COVID-19影響分析に関するレポートの110の市場データ表と図表、タイプ別(M&Aアドバイザリー、ファイナンシャルスポンサー/シンジケートローン、エクイティキャピタルマーケット引受、デットキャピタルマーケット引受)、エンドユーザー別(個人、企業機関)、 地域別(北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、ラテンアメリカ、中東、アフリカ)、分析と予測2023-2033。

投資銀行市場は、企業、政府、およびその他の団体が資本を調達するのを支援する金融サービス業界のセグメントです。投資銀行は、投資家と発行体の間の仲介役として、引受、M&A(合併・買収)、ブローカー・ディーラー活動などのサービスを提供しています。この市場は主に、世界経済の成長、M&Aなどの資金調達活動の需要の増加、複雑な規制による専門的なファイナンシャルアドバイザリーサービスの必要性の高まり、効率的な取引を可能にするテクノロジーの進歩、金融セクター内のデジタル化への上昇傾向など、いくつかの要因の影響を受けています。これらの要素は、事業活動の活発化と投資銀行サービスの需要の増加に貢献しています。しかし、投資銀行市場は、厳しい規制、市場のボラティリティ、フィンテック企業などの非伝統的なプレーヤーとの激しい競争、経済の不確実性、地政学的な緊張、複雑なコンプライアンス要件などの要因による制約にも直面しています。これらの課題は、収益性を制限し、リスクテイクを妨げ、投資銀行の運用効率に影響を与える可能性があります。

M&Aアドバイザリーセグメントは、予測期間を通じて最大の市場シェアを保持すると予測されています。

 投資銀行市場は、タイプに基づいて、M&Aアドバイザリー、ファイナンシャルスポンサー/シンジケートローン、株式資本市場の引受、および債券資本市場の引受に分類されます。これらのうち、M&Aアドバイザリーセグメントは、予測期間を通じて最大の市場シェアを保持すると予測されています。 業界の統合、戦略的パートナーシップ、新市場への進出努力によるディール活動の増加は注目に値します。投資銀行は、潜在的なターゲットの特定、評価分析の実施、デューデリジェンスの実施、取引を成功させるための取引のストラクチャリングなど、専門的なM&Aアドバイザリーサービスを提供しています。戦略的なガイダンス、資本へのアクセス、複雑なM&Aプロセスをナビゲートするための専門知識に対する需要の高まりが、M&Aアドバイザリー部門の成長に貢献しています。

法人機関セグメントは、予測期間中に最高の市場シェアを保持すると予想されています。

エンドユーザーに基づいて、投資銀行市場は個人と企業機関に分けられます。これらの中で、企業機関セグメントは、予測期間中に最も高い市場シェアを保持すると予想されています。このセグメントの好調な業績は、企業が合併、買収、資金調達活動などの複雑な取引において、投資銀行サービスに大きく依存していることを浮き彫りにしています。これらのサービスは、特に業務の拡大や合理化を検討している企業にとって、グローバル金融の複雑な状況をナビゲートするために不可欠です。

北米は、予測期間中に投資銀行市場で最大のシェアを占めると推定されています。

北米は、予測期間中に投資銀行市場で最大のシェアを占めると推定されています。北米の投資銀行市場は、主に大規模な多国籍企業の強い存在感と、M&A(合併・買収)を含む高水準の企業活動によって支えられています。米国とカナダの両方の堅調な金融セクターは、開発された技術インフラストラクチャとニューヨーク証券取引所などの主要な証券取引所へのアクセスとともに、投資銀行が提供する資金調達、ファイナンシャルアドバイザリー、およびIPOサービスに対する大きな需要を生み出しています。

アジア太平洋地域は、予測期間中に最も急速に成長すると予想されます。アジア太平洋地域の投資銀行市場は、いくつかの主要な要因の影響を受けています。ブロックチェーン技術の採用、フィンテック企業とのパートナーシップ、高度な分析の使用により、投資銀行の業務は変革されています。さらに、税制改革、貿易協定、その他の政策変更により、取引構造や国境を越えた取引に大きな影響を与える可能性があります。また、政情不安、貿易摩擦、地域紛争も、投資戦略や市場センチメントに影響を与える可能性があります。また、アジアにおける新興国経済の成長は、国内消費の増加や金融サービスの需要拡大につながっています。

投資銀行市場の主要なプレーヤーには、JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー、シティグループ・インク、ゴールドマン・サックス、BofA証券、モルガン・スタンレー、UBS、クレディ・スイス・グループAG、ドイツ銀行AG、香港上海銀行、バークレイズが含まれます。

主要なターゲットオーディエンス

• 市場プレーヤー
• 投資 家
• エンドユーザー
• 政府機関
• コンサルティング&リサーチ会社
• ベンチャーキャピタリスト
• 付加価値再販業者(VAR)

最近の動向

• 2024年4月、 大手コーポレート・クレジット投資運用会社であるAGL Credit Management LP(以下「AGL」)は、世界的な投資銀行であるBarclays Plc(以下「バークレイズ」)と協力契約を締結し、AGL Private Credit(以下「AGL PC」)の設立に合意しました。この新しいプラットフォームは、AGLのクレジットに関する専門知識とバークレイズのレバレッジド・ファイナンス機能を組み合わせたもので、大企業の借り手に対する直接の担保付シニア・ローンに焦点を当て、プライベート・クレジット、シンジケート・ローン、ハイイールド債券市場における機会を活用します。

市場セグメント

この調査では、2023 年から 2033 年までの世界、地域、国レベルでの収益を予測しています。Spherical Insightsは、以下のセグメントに基づいて投資銀行市場をセグメント化しています。

世界の投資銀行市場:タイプ別

• M&Aアドバイザリー
• ファイナンシャルスポンサー/シンジケートローン
• エクイティ・キャピタル・マーケッツ・アンダーライティング
• デット・キャピタル・マーケッツ・アンダーライティング

世界の投資銀行市場:エンドユーザー別

• 個人
• 法人機関

世界の投資銀行市場:地域別分析

• 北アメリカ
  • 私達
  • カナダ
  • メキシコ
• ヨーロッパ
  • ドイツ
  • 英国
  • フランス
  • イタリア
  • スペイン
  • ロシア
  • その他のヨーロッパ諸国
• アジア太平洋
  • 中国
  • 日本
  • インド
  • 大韓民国
  • オーストラリア
  • その他のアジア太平洋地域
• 南アメリカ
  • ブラジル
  • アルゼンチン
  • 南アメリカの他の地域
• 中東・アフリカ
  • アラブ首長国連邦
  • サウジアラビア
  • カタール
  • 南アフリカ
  • その他の中東・アフリカ