アンモニア市場の主な動向 - 2024年の展望と将来展望

 

概要

アンモニアは、特徴的な刺激臭を持つ透明な有毒ガスです。自然界にも存在し、主に植物や動物の嫌気性分解によって生成されます。また、宇宙でも観測されています。世界のアンモニア市場は、2023年の815億米ドルから2033年には1,511億米ドルに拡大し、2023年から2033年の予測期間中に6.37%の年平均成長率（CAGR）で成長すると予測されています。アンモニアは肥料の生産に不可欠であるため、世界中の農業システムにおいて重要な役割を果たしています。アンモニアは、あらゆる無機窒素肥料の原料として、大気中の窒素と食物を結びつける役割を果たしています。

 

競争環境

インド、中国、タイといった新興市場における農業セクターの急速な拡大により、世界のアンモニア市場は予測期間中に力強い成長を遂げると見込まれています。アンモニアは、作物の生産性向上に不可欠な窒素肥料の製造において重要な役割を果たします。世界のアンモニア市場における主要プレーヤーには、CF Industries Holdings Inc、Yara、Nutrien Ltd、OCI、SABIC Agri-Business、OCIなどが挙げられます。これらの企業は、高い生産能力、世界的な収益基盤、手頃な価格の原材料へのアクセス、特許取得済みの設備、そして世界的な流通ネットワークを強みに、世界市場シェアの大部分を占めています。さらに、事業拡大、研究開発、提携、買収、投資といった様々な戦略を講じることで、これらの企業は予測期間中に最高の収益と持続的な成長を達成できると予想されます。例えば、2022年11月、ウラルケムのCEOであるドミトリー・マゼピン氏は、同社がクラスノダール地方のタマンに港を建設するために500億ルーブルを投入する計画を明らかにしました。この港は、アンモニアの取り扱いと輸送に特化した特注品となります。

 

世界の肥料・水素インフラの最新動向：インドの補助金制度、ドイツのCCS法、アジア太平洋地域の市場動向

インド太陽エネルギー公社は2024年6月18日、インドにおける肥料生産における炭素排出量削減を支援するための補助金プログラムに関する最新情報を発表しました。11件の再生可能アンモニア生産プロジェクトは、逆オークションを通じて11社の肥料メーカーに割り当てられ、アンモニアの年間供給量と納入時期が事前に決定されます。2024年6月3日、国家内閣は、アンモニア輸入および分解施設を含む水素インフラの迅速な拡大・強化のための法的枠組みを確立することを目的とした法案を承認しました。計画、承認、調達のプロセスは簡素化され、実現可能な場合はデジタル化されます。また、この法律に基づくプロジェクトは、一定の重要な条件を念頭に置きつつ、一般市民の利益を最優先に考慮して審査されます。ドイツでも、国家内閣が今月、脱炭素化が困難な産業プロセスからの排出量削減を目的としたCCS法案を承認しました。さらに、2020年にはアジア太平洋市場が大きなシェアを獲得し、今後はアンモニア市場シェアを牽引すると予測されています。これは、インドと中国における肥料セクターの需要増加によるものです。都市化と人口増加により食料需要が増加しており、作物の収穫量向上のための肥料需要が高まっています。中国は世界最大の肥料消費国であり生産国でもあります。土壌中のリン酸含有量が自然と低いことから、政府は作物の収穫量増加を目指し、リン酸の使用と生産を促進する取り組みを進めています。

 

本レポートでは、過去のデータセット（現在のトレンド、業界統計、アンモニア業界の将来を形作る新たなトレンド、2020～2021年、2022年、2023年の予備的推定）に基づいて、世界のアンモニア市場における世界的な主要トレンドと将来の見通しの概要、および2024年と2025年の世界各地における世界のアンモニアのトレンドと将来の見通しの予測を提供しています。このデータ主導の調査は、ユーザーに新興技術に関する業界全体の見解と革新的な洞察を提供し、重要なビジネス上の意思決定を支援します。 

 

アンモニア市場の成長要因と新たなトレンド

 

1. 肥料の需要増加と農業生産性の向上が市場拡大を促進するでしょう。

世界人口の増加と食糧需要の高まりは、肥料セクターに利益をもたらすと期待されています。肥料セクターは、農業の効率と収穫量の向上に不可欠です。肥料は、植物の成長に必要な窒素、リン、カリウム（NPK）などの必須栄養素を供給します。世界規模で商業農業が普及するにつれ、窒素系肥料の使用が増加すると予想されています。油糧種子や穀物作物の需要は、これらの肥料市場に大きな影響を与え、肥料生産全体に影響を与えています。生成されるアンモニアの大部分は、植物の発育に不可欠な窒素源として農業セクターで利用されています。この物質は、肥料セクターで尿素、リン酸塩、硝酸アンモニウム、硫酸塩などの固形製品の製造に広く使用されています。さらに、リン酸アンモニウムは速効性肥料として作用し、芝生の植え替え、オーバーシーディング、芝生の改修、定期的なメンテナンスの際に施用することができます。

 

1. 再生可能燃料としてのアンモニアの利用増加。

持続可能な資源から作られるアンモニアは、液体水素よりもエネルギー密度が高いため、輸送用の水素燃料電池に適した選択肢です。アンモニアは、水素と窒素に戻すことができます。インド、オーストラリア、中国では、環境に優しい燃料オプションとして、アンモニアの使用が増えています。最近では、グリーン水素とグリーンアンモニアの製造と応用において、大きな進歩と資金提供がありました。2023年6月、インドのアーンドラ・プラデーシュ州政府は、グリーン水素とグリーンアンモニアの生産促進に重点を置いた政策を導入しました。これらのプロジェクトの開発者には、プロジェクトの稼働開始日から5年間、グリーンアンモニアまたはグリーン水素の販売にかかる州の物品サービス税の全額還付などのインセンティブが提供されます。2023年11月には、インドのオリッサ州も、グリーン水素で稼働する4つのアンモニアおよびメタノール工場への投資計画（総額55億米ドル）を承認しました。

 

アンモニア市場における機会と将来展望

アンモニア業界における大きな進展は、土壌肥料としてのアンモニアの需要の高まりです。アンモニアは植物の成長に不可欠な窒素を供給するため、植物にとって不可欠です。食糧需要の増加に伴い、作物の収量と品質を向上させる肥料としてのアンモニアの需要も高まっています。そのため、今後数年間でアンモニア市場は大幅な成長を遂げると予想されています。

 

アンモニア市場の主要企業一覧

• ヤラインターナショナルASA
• BASF SE
• CFインダストリーズホールディングス株式会社
• ニュートリエン株式会社
• サビック
• カタール石油
• ユーロケムグループ
• コッホ肥料有限会社
• プラクスエアテクノロジー株式会社
• 中国石油天然気集団
• ラシュトリヤ化学肥料有限会社（RCFL）
• その他

 

アンモニア市場における主要5社のプロフィール

 

1. ヤラ・インターナショナル

 

本社：オスロ

ヤラ・インターナショナルは、肥料と作物栄養に重点を置いた農業関連製品およびソリューションを提供する世界的に有名な企業です。1905年にノルウェーのオスロで設立され、60カ国以上に拠点を置き、世界中の農家や産業界の顧客にサービスを提供しています。革新的で持続可能な農業手法を用いることで、責任ある食糧供給と地球環境の保護を目指しています。ヤラの幅広い製品には、肥料、農薬、生産性と持続可能性を向上させるデジタル農業ソリューションなどが含まれます。ヤラは、研究開発に重点を置き、農業の効率性向上、環境への影響の最小化、そして世界の食料安全保障の支援に尽力しています。

 

2. リンデガス＆イクイップメント

本社：コネチカット州ダンベリー

Linde Gas & Equipmentは、産業ガス業界の主要企業として、様々な業界に最高品質のガスと機器を供給することで世界をリードしています。創造性と環境への配慮を重視し、酸素、窒素、アルゴン、水素などの多様な製品に加え、ガス管理・供給のための専用ツールを提供しています。Linde Gas & Equipmentは、世界中に広範な生産・供給センターを擁し、お客様に信頼性と効率性の高いサービスを提供しています。技術革新と環境負荷の軽減に尽力し、ヘルスケア、製造、エネルギーなどの業界における効率性と安全性を向上させるソリューションの提供に注力しています。

 

3. BASF

 

本社：ルートヴィヒスハーフェン

ドイツのルートヴィヒスハーフェンに本社を置くBASFは、化学業界のグローバルリーダーとして、複数の分野にわたり多様な製品とソリューションを提供しています。世界最大級の化学企業の一つであるBASFは、化学品、プラスチック、高機能製品、農業ソリューション、石油・ガスなど、幅広い分野で事業を展開しています。最先端材料、高度な触媒、最高品質の化学品など、幅広い製品群を擁し、自動車、建設、農業、消費財分野の発展に貢献しています。BASFは持続可能性に尽力し、事業活動において環境に配慮した取り組みを積極的に推進しています。世界中のお客様の変化するニーズに応える革新的な技術とソリューションを提供するため、研究開発を最優先に取り組んでいます。

 

4. CFインダストリーズ

 

本社：イリノイ州ノースブルック

CFインダストリーズ・ホールディングスは、現代の農業と食品製造に不可欠な窒素系肥料を製造する世界有数の企業です。イリノイ州ディアフィールドに本社を置くCFインダストリーズは、北米と英国に複数の生産拠点と流通拠点を展開しています。同社の製品は、作物の収量向上と持続可能な農業の促進に不可欠なアンモニア、尿素、硝酸アンモニウムで構成されています。CFインダストリーズは、世界中で高まる食糧需要を満たすため、革新と卓越したオペレーションに注力し、高度な製造技術と効率性の向上に注力しています。また、環境への配慮を最優先に考え、世界中の農家や農業関連企業に最高品質の製品を提供しながら、生態系への影響を軽減するよう努めています。

 

5. ニュートリエン

 

本社：サスカトゥーン、サスカチュワン州

ニュートリエン社は、サスカチュワン州サスカトゥーンに本社を置く、世界有数の農産物およびサービス供給業者です。カリ、窒素、リン酸肥料の世界最大手メーカーの一つであるニュートリエンは、農業の生産性と持続可能性の向上に重要な役割を果たしています。同社は、幅広い肥料製品、農薬、種子開発サービスなど、幅広いポートフォリオを有しています。世界中の農家のニーズを満たす独創的なソリューションを提供することに尽力するため、製造、配送、販売拠点を網羅した包括的なシステムを構築しています。ニュートリエンの最大の目標は、持続可能な農業慣行と最適な資源利用を促進しながら、世界中の食糧安全保障を確保するために、農業手法と環境への責任を強化することです。

 

最近の動向

 

• 2024年5月、セプサはスペインに新設するグリーン水素施設向け300メガワットの電解装置の主要サプライヤーとして、ティッセンクルップ・ヌセラ社を選定しました。この発表は、ロッテルダムで開催された世界水素サミットで行われました。この電解装置は、セプサの持続可能なエネルギーソリューションの実現に向けたグリーン水素製造において重要な役割を担うことになります。

 

• 2023年11月、 DAIインフラストラクトゥールと同じくエジプトのテクノロジー大手シーメンス・エナジーは、エジプトの東ポートサイドにおけるグリーンアンモニアプロジェクトで提携しました。DAIのRaプロジェクトは、年間200万トンのグリーンアンモニア生産能力を有し、2028年に開始される予定です。シーメンスは、Raプロジェクトの「水素アイランド」部分に電解装置、付随するプラントシステム、および追加機器を提供します。両グループは、プロジェクトの開発段階を通じてエンジニアリングサービスにおいて協力します。

 

• 2023年9月、 OPAL FuelsとSouth Jersey Industriesは、RNG施設の建設と管理に関する提携を締結しました。

 

• 2022年8月、ユニパーSEとエバーウィンド・フューエルズは、エバーウィンドのノバスコシア州にある最初のプラントからのグリーンアンモニア調達に関する覚書に合意しました。エバーウィンドとユニパーは、年間50万トンのグリーンアンモニアの拘束力のあるオフテイク契約について協議する予定です。

 

• 2022年1月、 ITM PowerはEPC企業であるYARA Internationalと契約を締結しました。ITM Powerは、Yara Norge ASが管理する施設に設置予定の24MW電解装置をYARA Internationalに納入しました。

 

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