南アフリカのフィンテック市場におけるイノベーションをリードするトップ5企業：金融テクノロジーの洞察と新たなトレンド

フィンテックとは何ですか?

フィンテック企業は、他の企業（B2B）に幅広い金融テクノロジーサービス、ツール、ソリューションを提供しています。これらのサービスは通常クラウド経由で提供されるため、他の企業は社内で開発することなく、金融テクノロジーの機能を活用し、組み込むことができます。決済処理、ピアツーピア（P2P）融資プラットフォーム、不正検出、ブロックチェーン技術などのソリューションは、フィンテック企業が提供する数多くの金融サービスと技術ソリューションのほんの一部に過ぎません。さらに、パンデミックは南アフリカの金融サービスのデジタル革命を加速させました。より多くの企業と顧客がオンラインバンキングやモバイルバンキングに頼るようになったため、金融テクノロジープラットフォームの必要性が高まりました。さらに、パンデミック中に南アフリカで電子商取引、非接触型決済、デジタルウォレットが急増したため、決済および取引処理サービスを提供するフィンテック企業の需要が増加しました。

 

南アフリカのフィンテック産業における機会と将来展望

 

1. デジタルインフラの拡大がフィンテック市場の発展を加速

南アフリカのフィンテック業界は、近年、デジタルインフラの整備に伴い、飛躍的に成長しています。携帯電話やインターネットへのアクセスが拡大するにつれ、銀行業界は劇的な変化を迎えようとしています。フィンテック企業は、この好機を捉え、デジタルウォレット、オンライン融資プラットフォーム、モバイル決済といった最先端のソリューションを提供することで、個人や企業が金融サービスに容易にアクセスできる環境を提供しています。南アフリカのフィンテック事業が活況を呈しているのは、同国におけるデジタル技術の急速な導入と、テクノロジーに精通した国民の増加によるもので、これが金融包摂と経済的繁栄の促進につながっています。

 

2. 暗号通貨とブロックチェーンの導入

南アフリカの金融業界では、暗号通貨とブロックチェーン技術の利用が広がっています。フィンテック企業は、ブロックチェーンの透明性と分散性を活用し、本人確認や国際送金など、幅広い金融サービスにおいて効果的かつ安全なソリューションを提供しています。さらに、暗号通貨の普及に伴い、南アフリカの人々はデジタル資産を新たな投資対象として検討し始めています。

 

3. モバイル決済がフィンテックの主役に

南アフリカでは、現在、モバイル決済が主流となっています。フィンテック企業は、安全で簡単な決済手段を開発することで、スマートフォンとモバイルアプリの普及拡大の恩恵を受けています。非接触型決済技術の利用拡大によってキャッシュレス社会が促進され、モバイル決済への移行がさらに加速しています。また、南アフリカの銀行業界では近年、急速なデジタル革命が進んでいます。フィンテック企業は、テクノロジーに精通した人々に訴求力のある最先端ソリューションを提供することで、この変化を牽引しています。例えば、Visaは2024年11月、2027年までにアフリカ大陸に10億ドルを投資するというコミットメントの一環として、半年ごとに開催されるアフリカ・フィンテック・アクセラレーター・プログラムを修了するフィンテック系スタートアップ企業4社に投資しました。

 

4. 金融テクノロジーにおける AI と ML の実装は、市場拡大を促進するために不可欠です。

南アフリカの金融テクノロジー企業は、AIと機械学習を活用し、信用スコアリング、不正検知、顧客サポート、金融サービスのカスタマイズ機能の向上に取り組んでいます。AIを統合したソリューションにより、より迅速でインテリジェント、そして直感的な金融取引が可能になります。また、この技術は、高い満足度で消費者ニーズを満たすことにも貢献しています。南アフリカでは、デジタル金融活動の増加に伴い、サイバーセキュリティの重要性が高まっています。金融データと取引を保護するため、金融テクノロジー企業は高度なセキュリティ対策を講じています。さらに、南アフリカの金融テクノロジーサービスプロバイダーが迅速で安全なクロスボーダー取引を促進するソリューションを提供することで、リアルタイム決済の需要が高まっています。これらの要素が市場拡大を支えています。

 

南アフリカのフィンテック市場の拡大

南アフリカのフィンテック市場規模は2023年に70億8000万米ドルと推定され、2033年には148億6000万米ドルに達すると予測されています。2023年から2033年の予測期間中、年平均成長率（CAGR）は7.70%です。南アフリカのフィンテック市場における主要企業には、TymeBank、Jumo、Onafriq、Yoco、Lula、Ozow、Peach Payments、Entersekt、Jambo、VALRなどが挙げられます。

 

南アフリカのフィンテック業界の課題

 

1. 規制上の障害が大きな制約となっているようだ

南アフリカのフィンテック業界の長期的な成長を阻む大きな障壁となっているのは、規制上の障壁であるように思われます。金融サービス法は諸刃の剣であり、業界が持つ並外れた可能性にもかかわらず、新規企業の参入を阻み、イノベーションを阻害しています。長いライセンス取得手続き、複雑なコンプライアンス要件、そして不明確な規制枠組みは、フィンテック企業を競争上の不利な立場に置き、成長を阻害しています。さらに、技術の進歩やデジタル変革への規制の適応が遅いため、フィンテックのトレンドへの対応能力も低下しています。その結果、南アフリカのフィンテック業界は、その革新的な可能性を最大限に発揮する上で障壁に直面しており、それが業界全体の成長を阻害しています。

 

南アフリカのフィンテック業界の主要企業リスト

1. タイムバンク
2. 一緒に
3. オナフリク
4. ヨコ
5. 滞在する
6. オゾウ
7. ピーチペイメント
8. エンターセクト
9. もの
10. ヴァル

 

南アフリカのフィンテック業界のトップ5企業

 

1. オゾウ

 

本社：南アフリカのヨハネスブルグおよびケープタウン

Ozowは、安全かつ迅速な決済処理を促進する自動電子資金移動（EFT）システムです。加盟店がSMS、eコマースウェブサイト、eBilling、QRコード経由で支払いを受け付けられるだけでなく、顧客は貯蓄口座、クレジットカード口座、当座預金口座など、あらゆるオンライン銀行口座から簡単に支払いを行うことができます。即時決済処理により、支払いを証明するメールが不要になり、取引が迅速化されます。Ozowは、小売業者に安全で迅速かつ最終的な銀行間決済を提供します。支払いは確定後、返金できません。顧客への直接銀行口座への支払いが行われ、顧客が購入するとすぐに加盟店に通知されます。Ozowは、他のアフリカ市場への進出、製品開発、そして継続的な成長を支援するため、2021年11月に4,800万米ドルのシリーズB資金調達ラウンドを実施しました。同社は当時、加盟店ネットワークを通じて月間1億ドル以上の取引を処理したと発表しており、これは2019年のシリーズA資金調達以来、年間100%の増加を示しています。

 

2. タイムバンク

 

本社：  ヨハネスブルグ、ローズバンク、

世界で最も急成長しているデジタルバンクの一つであるTymeBankは、南アフリカでよく知られたフィンテック企業です。同社は、手頃な価格、透明性、シンプルさを信条として設立され、その目標は、経済状況に関わらず、すべての南アフリカ人がデジタルバンキングを安価に利用できるようにすることです。顧客はTymeBankで5分以内に口座を開設でき、毎月の銀行手数料はかかりません。同組織によると、取引手数料は顧客が近隣の他の銀行で支払う金額よりも30％から50％安いことが多いとのことです。TymeBankは、Pick n Pay、Boxer、TFGなどの大手小売チェーンと販売契約を結んでおり、全国に1,000台以上のキオスクと15,000の小売拠点を展開しています。さらに、TymeBankは、子会社のRetail Capitalを通じて5万社以上の中小企業に金融支援を提供することで、南アフリカ最大の中小企業向け金融機関に成長しました。

 

3. ヨコ

 

本社：南アフリカ、ケープタウン市中心部

アフリカ有数のフィンテック企業であるYocoは、南アフリカの中小企業向けにサービスを提供しています。同社は、中小企業の決済受付、財務管理、事業拡大を支援するための幅広い商品とサービスを提供しています。Yocoの主力製品の一つであるカード決済端末は、企業が標準的なクレジットカードやデビットカード、Apple Pay、Google Pay、Samsung Payなどのデジタルウォレットを使用して、対面で決済を受け付けることを可能にします。インターネット決済に関しては、Yocoは企業が物理的なカードリーダーなしでオンラインで決済を受け付けるオプションを提供しています。このサービスには、オンラインストア、eコマースコネクタ、決済リンクの利用がすべて含まれています。Yocoによると、同社はプラットフォームを通じて年間20億米ドル以上の処理を行っており、40万社以上の中小企業に、アクセスしやすく手頃な価格のPOSシステムを提供することで支援してきました。その実績により、同社はBrand Africaの2024年版「インスピレーションを与える若者創業企業トップ3」に、CNBCの「クリエイティブなフィンテック企業トップ250」にも選ばれました。さらに、『Fast Company』誌はYocoをイノベーターが働くのに最適な場所のひとつに挙げ、『Financial Times』誌はYocoをアフリカで最も急成長している企業のひとつに挙げました。

 

4. ピーチペイメント

 

本社： 南アフリカ、ケープタウン

Peach Paymentsは、急成長を遂げる決済ソリューションプロバイダーとしてケープタウンに設立されました。南アフリカ最大級のオンライン決済ゲートウェイの一つとなっただけでなく、2018年にはケニア、2021年にはモーリシャスにオフィスを開設しました。加盟店は、Peach Paymentsの豊富なツールボックスを活用することで、ウェブおよびモバイルプラットフォームを介して決済の受付、処理、分配を行うことができます。クレジットカード、デビットカード、デジタルウォレット、モバイルマネー、電子送金、BNPLなど、様々な決済方法に対応したオンライン決済の受付、支払い、サブスクリプションソリューションを提供しています。食品宅配、旅行、小売など、様々な業種のオンライン取引を円滑にし、小規模なeコマースサイトから大企業まで、幅広い加盟店のニーズに対応しています。

 

5. パイナップル

 

本社：南アフリカ共和国ヨハネスブルグ。

Pineappleは、オンライン保険分野のパイオニアとして際立つ、著名なフィンテック企業です。ドローン、カメラ、自転車、家電製品など、幅広い商品を対象とした、損害保険と賠償責任保険を比較できるアプリベースのマーケットプレイスを提供しています。このプラットフォームは、ユーザーに保険ニーズを管理するための最新かつ効果的な方法を提供し、iOSとAndroidのアプリからアクセスできます。Pineappleは完全にデジタル化されているため、顧客はアドバイザーと直接話すことなく、見積もりの​​作成、保険契約の有効化、請求の提出、補償内容の調整などをすべてオンラインで行うことができます。ユーザーが提供した写真に基づいてアイテムを自動的に認識・分類する高度なAIテクノロジーにより、この効率的なプロセスがさらに効率化されます。