世界の銅市場を変革するトップ5の企業と動向
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銅は熱伝導性と電気伝導性を持ち、建築材料として、また様々な金属合金にも利用されています。例えば、宝飾品のスターリングシルバー、船舶用金物や貨幣の白銅、温度測定用のひずみゲージや熱電対のコンスタンタンなどです。銅は多くの製品に不可欠なため、銅の消費量は国の経済状況を示す信頼できる指標となっています。国の経済状況は銅の消費量の増加を牽引しています。
2033年までの世界の銅市場予測
- 世界の銅市場規模は2023年に3,086.7億米ドルと評価されました。
- 市場規模は2023年から2033年にかけて5.04%のCAGRで成長します。
- 世界の銅市場規模は、2033 年までに 5,049.3 億米ドルに達すると予想されています。
本レポートでは、過去のデータセット（現在のトレンド、業界統計、銅業界の将来を形作る新たなトレンド、2020～2021年、2022年、2023年の予備的予測）に基づいて、世界の銅市場の世界的な主要トレンドと将来の見通しの概要、および2024年と2025年の世界各地の銅のトレンドと将来の見通しの予測を提供しています。このデータ主導の調査は、ユーザーに業界全体の新興技術の見解と革新的な洞察を提供し、重要なビジネス上の意思決定を支援します。
成長因子
1. 経済成長と技術進歩による銅の需要が市場を押し上げる可能性が高い
建設、インフラ、エレクトロニクス、輸送、製造業といった分野における銅の需要が、この産業を牽引しています。さらに、発展途上国における人口増加、都市化、工業化も銅の需要増加につながっています。インフラプロジェクト、発電、製造業における銅の需要増加により、鉱業は各国・地域の経済状況に大きく左右されます。さらに、送電網、通信網、輸送システム、都市開発といったインフラプロジェクトにおいて、電気配線、配管、そして様々な建設グレードの銅が需要の増加によって市場の成長が促進されると予想されています。
2. 市場の成長を促進するために脱炭素化とクリーンエネルギーに焦点を当てる
風力タービン、電気自動車、太陽光パネル、エネルギー貯蔵システムなどのグリーンテクノロジーがなければ、気候変動対策のための低炭素経済への移行は不可能です。しかし、これらのテクノロジーは銅、コバルト、ニッケル、アルミニウムといった様々な鉱物や金属に依存しており、需要を満たすためには大量生産が必要です。炭素排出量の多いエネルギー生産からの排出量を削減するためには、化石燃料とそれによって生成される電力を、持続可能なバイオ燃料、再生可能エネルギー、グリーン水素に置き換える必要があります。例えば、鉱山機械におけるディーゼル燃料の使用をなくすことで、鉱山からの排出量を約40%削減できます。さらに、政策立案者は、採掘活動に対するより厳格で透明性の高い規制を実施し、再生可能エネルギー源への財政支援を提供することで、ネットゼロ採掘への移行を支援することができます。積極的な脱炭素化は、銅鉱山市場を直接的および間接的に活性化させ、大きなプラスの影響をもたらすでしょう。
市場動向
インフラと再生可能エネルギーへの政府投資は市場機会を創出する
鉱業は、政府の政策、規制、税制に大きく左右されます。投資の魅力、ライセンス取得、許可取得プロセスは、政治的安定、法的枠組み、鉱業法、財政政策の影響を受けます。銅は、建物、橋梁、電気システムなどのインフラプロジェクトの建設に不可欠です。したがって、インフラ開発を推進する政府の取り組みと戦略は、市場を大きく活性化させる可能性を秘めています。銅鉱業セクターは、建設・インフラプロジェクトへの投資増加に伴い、大幅な成長が見込まれています。現在、世界中で100件以上のスマートシティプロジェクトが進行中であり、建設セクターに大きなビジネスチャンスを提供しています。発展途上国における急速な都市化と、世界的な建設計画の継続は、銅の需要増加につながります。さらに、銅は電気配線、変圧器、バッテリー、再生可能エネルギー施設や電気自動車の充電インフラの構築に広く利用されており、これらの導入を促進する規制は、銅鉱業の需要を高めるでしょう。
上位5社のプロフィール
1. コデルコ
コデルコ（Corporacion Nacional del Cobre de Chile）は、チリのサンティアゴに拠点を置く国営銅鉱山会社です。世界最大の銅生産者として、コデルコは世界の銅市場において重要な役割を果たしています。1976年に設立されたコデルコは、チュキカマタ、エル・テニエンテ、アンディーナ、ラドミロ・トミックといった複数の主要鉱山を管理しており、これらは世界最大規模かつ最も効率的な銅採掘事業の一つに数えられています。同社は、豊富な埋蔵量、幅広い生産能力、そして採掘方法における持続可能性と革新への注力で高く評価されています。コデルコが業界において果たす重要な役割は、世界の銅供給への影響、技術の進歩、そして環境保護への献身によって際立っています。
2. フリーポート・マクモラン社
アリゾナ州フェニックスに本社を置くフリーポート・マクモラン社は、世界有数の銅鉱山会社であり、その豊富な銅生産量で知られています。1912年に設立されたフリーポート・マクモラン社は、世界最大級の銅・金鉱山の一つであるインドネシアのグラスバーグ鉱山や、米国事業における重要な資産であるアリゾナ州のモレンシー鉱山など、世界各地で重要な銅鉱山事業を運営しています。同社は、広大な事業展開、豊富な埋蔵量、そして革新的な採掘技術で高い評価を得ています。フリーポート・マクモラン社は、銅業界における主要プレーヤーとしての地位を強化するため、採掘方法の改善、持続可能性への取り組み、そしてグローバルサプライチェーンの構築に注力しています。
3. BHPビリトン社
BHPビリトン社（BHP Billiton Ltd.）は、現在BHPの社名で事業を展開しており、オーストラリアのメルボルンに本社を置く国際資源企業です。1885年に設立されたBHPは、世界有数の銅生産企業として、銅業界で確固たる地位を築いています。チリのエスコンディーダ鉱山は同社の主要銅資産であり、世界最大級の銅生産鉱山の一つです。BHPの銅事業には、豊富な銅、金、ウランの鉱床で知られるオーストラリアのオリンピックダム鉱山も含まれます。BHPは、卓越した事業運営、技術革新、そして持続可能性への取り組みで広く知られています。同社は採掘方法の改善、環境への影響の最小化、そして持続可能な資源採掘の保証に尽力し、世界の銅業界における確固たる地位を築いています。
4. グレンコア・インターナショナルAG
スイスのバールに本社を置くグレンコア・インターナショナルAGは、天然資源分野、特に銅鉱山業における世界有数の企業です。1974年に設立されたグレンコアは、世界各地の多様な鉱業および冶金資源を管理しています。同社の銅事業は、コンゴ民主共和国のカタンガ鉱山やムタンダ鉱山といったアフリカの主要鉱山に加え、オーストラリアのアーネスト・ヘンリー鉱山を擁しています。グレンコアは、採掘、製錬、トレーディングを統合し、サプライチェーンと市場ポジショニングを強化する包括的な戦略で高く評価されています。効率性、持続可能性、そして技術革新に重点を置くことで、環境および社会への責任を果たしながら、世界の銅市場の最前線に君臨し続けています。
5. サザン・カッパー・コーポレーション
グルポ・メヒコ傘下のサザン・ペルー・カッパー・コーポレーションは、世界の銅業界で大きな存在感を示しています。アリゾナ州フェニックスに本社を置くサザン・ペルー・カッパーは、ペルーでトケパラやクアホネといった主要な銅鉱山を経営しています。1954年の設立以来、豊富な埋蔵量と大規模な生産量で高く評価されており、世界の銅供給に大きく貢献しています。サザン・ペルー・カッパーは、環境への影響を軽減するため、操業効率、技術革新、持続可能性に重点を置き、採掘事業の改善を目指しています。同社の主要な活動とペルーの銅産業における重要な役割は、世界の銅市場における同社の重要性を浮き彫りにしています。
最近の動向
- 2023年4月、グレンコアは、低炭素アルミニウムのトップ企業であるノルスク・ハイドロASAと、アルノルテSAの株式30％とリオ・ド・ノルテMineracão SAの株式45％を購入する正式契約を締結する計画を明らかにしました。この契約が完了すると、グレンコアはハイドロおよびその他の少数株主とともにアルノルテ合弁事業の参加者になります。
- 2023年4月、オーストラリアのリオ・ティント社は、プラチナ・リソーシズ・リミテッド社からプラチナ・スカンジウム・プロジェクトを140億米ドルで買収しました。このプロジェクトは、オーストラリアのニューサウスウェールズ州に位置する貴重なスカンジウム資源です。ニューサウスウェールズ州（NSW）中央部のコンドボリン近郊に位置するこのプロジェクトは、大規模で高品質な資源を有し、年間約40トンのスカンジウム酸化物を約30年間生産できる可能性があります。
- 2023年4月、 KGHMは「World Silver Survey 2023」において世界トップの銀鉱山としての地位を確立しました。KGHMは長年にわたり世界の銀市場の主要プレーヤーであり、銀販売は同社の収益の16%を占めています。
- 2023年3月、ファースト・クォンタム・ミネラルズ社とリオ・ティント社は、ペルーのラ・グランハ銅プロジェクトの次の段階を進めることで合意しました。
- アングロ・アメリカンは2023年2月、カナダ・オンタリオ州にあるクロフォード・ニッケル・プロジェクトの所有者であるカナダ・ニッケル・カンパニー社の少数株9.9%を取得する契約を締結しました。同社はクロフォード・プロジェクトに技術知識を提供するとともに、マグネタイト精鉱に含まれるニッケル精鉱、鉄、クロム回収量の最大10%、および関連する炭素クレジットを購入する権利を独占的に取得します。
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