概要

サイバー攻撃やデータ侵害といったサイバー犯罪活動の可能性を組織が低減するのに役立つサービスが、サイバーセキュリティ保険（サイバー保険とも呼ばれる）です。世界のサイバー保険市場規模は、2023年の155億6,000万米ドルから2033年には1,356億6,000万米ドルに拡大し、2023年から2033年の予測期間中に年平均成長率（CAGR）24.18%で成長すると予測されています。サイバー保険は、データ管理、ITインフラ、情報ポリシーといった分野に影響を与えるオンライン上の危険による経済的負担から企業を保護します。これらの危険は、一般的な保険プランや商業賠償責任保険の適用範囲外となることがよくあります。

 

サイバー保険の進歩

グローバル市場には、BitSight、RedSeal、SecurityScorecard、UpGuard、AttackIQといった貨物ドローン業界のリーディングカンパニーが名を連ねています。これらの企業は、契約、パートナーシップ、協業、新製品の導入や既存製品の改良、買収など、様々な成長戦略を通じてサイバー保険業界におけるプレゼンスを拡大してきました。例えば、2022年4月には、AttackIQは人工知能による脅威識別・対応技術を備えたVectraと提携しました。この提携により、企業はVectra AI Platformを用いてAttackIQのPCAPの有効性を検証することが可能になりました。

 

政府の取り組みと地域市場の拡大

 

• サイバー犯罪の被害者が支払う身代金の額を軽減するため、英国の主要3つの保険協会がGCHQの国家サイバーセキュリティセンター（NCSC）と連携しています。NCSC、英国保険協会（ABI）、英国保険ブローカー協会（BIBA）、そして国際保険引受協会（IUA）は、業界を横断した独自の連携体制を構築しています。

 

• アジア太平洋地域は、予測期間中に最も急速に拡大すると予測されています。その原因は、この地域におけるランサムウェアやハザードのインシデントの増加です。インドなどの新興国では、大規模なデジタルトランスフォーメーションにより、あらゆる企業がサイバー攻撃の脅威にさらされています。アジア太平洋地域の多くの企業は、組織的な脆弱性を認識し、サイバー保険への加入を検討しています。

 

洞察と予測：世界のサイバー保険市場分析

本レポートでは、過去のデータセット（現在のトレンド、業界統計、サイバー保険業界の将来を形作る新たなトレンド、2020～2021年、2022年、2023年の予備的予測）に基づいて、世界のサイバー保険市場における世界的な主要トレンドと将来の見通しの概要、および2024年と2025年の世界各地におけるサイバー保険のトレンドと将来の見通しの予測を提供しています。このデータ主導の調査は、ユーザーに業界全体の新興技術の見解と革新的な洞察を提供し、重要なビジネス上の意思決定を支援します。  

 

サイバー保険業界の成長要因と新たなトレンド

 

1. サイバー攻撃の量と複雑さの増加

大規模なサイバー攻撃は世界中でますます頻繁に発生し、個人、企業、そして政府に多大な損害を与えています。サイバー犯罪者は、過激な目的、金銭的、政治的、あるいは評判に関わる目的を企て、様々なITインフラを標的としています。企業はデータ漏洩のリスクを低減するため、サイバーセキュリティサービスやソリューションへの投資を増やしています。世界中の組織は、サイバー攻撃がより巧妙化するにつれ、集団サイバー攻撃による損失の経済的影響を相殺するためにサイバーセキュリティ保険を活用しています。あらゆる業種、あらゆる業界の企業が、サイバー攻撃による経済的損害を軽減する上で保険がいかに重要であるかを認識しています。注目を集めたサイバー攻撃やデータ漏洩は、逸失利益、当局からの罰金、事業の中断、そして評判の失墜など、これらの事象に伴う潜在的な損失への注目を集めています。

 

1. サイバーインシデントによる経済的損害から保護するサイバー保険

サイバー保険の主な目的は、サイバーイベントの潜在的に深刻な結果に対する経済的な保障を提供することです。こうしたイベントの予防と復旧に関連する費用を負担することは不可欠です。これらの費用には、データ復旧、弁護士費用、広報活動、通知手続き、被害者の信用調査、さらには規制当局による罰金や罰則などが含まれます。さらに、データ侵害の影響を受けた顧客や取引先が提起した訴訟などの第三者責任も、サイバー保険で補償されます。

 

サイバー保険業界における機会と将来展望

 

1.  ブロックチェーン技術とリスク分析ソフトウェアの採用増加

ブロックチェーン技術と人工知能（AI）を組み合わせることで、リスク分析システムの性能が向上し、サイバーセキュリティ保険の新たなビジネスチャンスが拓かれると期待されています。サイバーセキュリティ問題に取り組む保険会社は、これらの最先端技術を活用することで、重要な課題や問題への対応を強化できる可能性があります。ブロックチェーン技術と人工知能（AI）を組み合わせることで、取引決済の迅速化とセキュリティ向上、消費者や金融機関の金融手続きの簡素化、代理店関連費用の削減といったメリットが期待されます。さらに、リスク分析システムは、引当金管理、保険金請求分析、保険適用範囲の確保に不可欠です。AIとブロックチェーン技術の活用は、リスク分析において大きなメリットをもたらし、より正確で効果的な結果をもたらします。

 

サイバー保険業界の主要企業一覧

1. AIG（アメリカン・インターナショナル・グループ）
2. チャブ・リミテッド
3. アクサXL
4. ビーズリー社
5. ミュンヘン再保険
6. チューリッヒ保険グループ
7. ヒスコックス株式会社
8. トラベラーズ保険
9. CNAファイナンシャルコーポレーション
10. アリアンツ・グローバル・コーポレート

 

サイバー保険業界の5つのプレーヤー

1. チャブ

 

本社：スイス、ツーク

チャブは世界有数の保険会社です。54の国と地域で事業を展開し、安心保険、生命保険、個人傷害保険、健康保険、法人・個人向け損害保険、再保険など、幅広い顧客にサービスを提供しています。チャブは、様々な業界の中流階級の消費者、富裕層、中小企業、国際企業など、幅広い顧客層に対応しています。チャブの販売ネットワークは、エンジニアリング、複雑なクレーム管理、損失管理、リスク管理プログラムで構成されています。世界市場を念頭に、チャブは複数の国と地域で事業を展開しています。本社はスイスのチューリッヒにあります。

 

2. アメリカン・インターナショナル・グループ

 

本社：アメリカ合衆国ニューヨーク

アメリカン・インターナショナル・グループ（AIG）は、個人、企業、そして機関投資家向けに保険サービスを提供するグローバル企業です。退職年金保険、生命保険、損害保険など、幅広い保険を提供しています。損害保険部門では、一般賠償責任保険、環境保険、商用自動車賠償責任保険、労災保険、特約保険、危機介入保険に加え、人為的・自然災害によるリスクを補償する事業中断保険やパッケージ保険、商用・産業用不動産保険も提供しています。ブローカー、アフィニティパートナー、小売業者、独立代理店、専属代理店、航空会社、旅行代理店を通じて、AIGは商品の販売・流通を行っています。AIGは、アジア太平洋地域、南北アメリカ、ヨーロッパ、アフリカ、中東で事業を展開しています。米国ニューヨークに本社を置いています。

 

3. アクサ

 

本社：  フランス、パリ

AXAはフランスに本社を置く世界的な保険・資産運用会社です。AXA XLは同社の損害保険および特殊リスク部門です。AXAの損害保険および特殊リスク部門であるAXA XLは、最も困難な状況にも対応することで有名です。同社は200以上の国と地域で、従来型および最先端の保険ソリューションとサービスを提供しており、中規模企業から世界最大の多国籍企業までのニーズに対応しています。この刺激的で予測不可能な時代に、企業がどのような方向を向かおうとも、同社は企業を支援します。Aviva、RAC、ロイズなど150の競合社のうち、AXA XLは13位にランクされています。ライバル社のうち48社は撤退しました。合計で、13の投資家による13回の資金調達ラウンドで、AXA XLとそのライバル社は約51億ドルを調達しました。競合企業は、41の買収企業と7つの上場企業で構成されています。

 

4. ビーズリーPLC

 

本社：英国ロンドン

Beazley PLCは、専門保険会社を擁する持株会社です。Beazley plcは、米国、英国、その他の欧州諸国、そしてその他の国々で、リスク保険および再保険ソリューションを提供しています。事業分野には、サイバーリスク、デジタル、資産リスク、MAPリスク、そして特殊リスクが含まれます。テクノロジーおよびサイバーリスクは、サイバーリスク部門が引き受けます。デジタル部門は、ブローカーポータルや電子取引プラットフォームなどのオンラインチャネルを通じて、海上保険、偶発事故保険、中小企業賠償責任リスクなど、幅広いリスクを引き受けています。Beazleyは、Beazley Underwriting Limited、Beazley Insurance Company Inc.、そしてBeazley Insurance Company Inc.という4つの主要事業プラットフォームを通じて、世界中に事業を展開しています。各プラットフォームは様々な市場に注力しており、それぞれに独自のビジネスチャンスが存在します。1986年に設立されました。

 

5. ヒスコックス株式会社

 

本部：バミューダ諸島ペンブローク教区

Hiscox Ltd.は、子会社を通じて、英国、ヨーロッパ、米国、その他の国々で再保険および保険ソリューションを提供しています。Hiscox Retail、Hiscox London Market、Hiscox Re & ILS、そしてCorporate Centerの4つの事業セグメントが、この組織を構成しています。ブローカー、パートナー、そして消費者直販を通じて、高額な家庭用品、美術品、高級車、美術品、骨董品、クラシックカー、宝石、収集品、その他の資産に対する個人向け保険の提供に加え、中小企業向けの商業保険も提供しています。商業保険、不動産保険、特殊保険、そして再保険契約は、Hiscoxの主要サービスです。Hiscoxは、広く認知された消費者向けブランド「Hiscox」の下で事業を展開しています。そのサービスは、個人、中小企業、そして様々な業界の大企業など、多様な顧客にサービスを提供しています。

 

最近の開発

 

• 2024 年 4 月、 Ariel Re と Hiscox Re & ILS は、複雑なサイバーリスク保険業界における補償保証を強化することを目的として、まったく新しいサイバー災害コンソーシアムの設立を発表しました。

 

• 2024年2月、保険情報協会（トリプルI）が発表した最新の問題レポートによると、サイバー保険の直接引受保険料は2025年までに全世界で230億ドルに達し、そのうち約56%が米国企業によって支払われる可能性があるという。

 

• 2024年5月、セキュリティとサイバー保険を融合させた、受賞歴のある国際的なインシュアテック企業であるBOXX Insurance Inc.は、チューリッヒ保険グループと提携し、スイスで家族や人々にデジタルセーフティを提供する最先端のサイバーリスクソリューションの立ち上げを発表しました。

 

• 2023年11月、チャブは、パートナー組織がB2B2Cベースでデジタル保険サービスと機能にアクセスし、テストすることを容易にすることを目的とした最新の発明のリリースを発表しました。

 

• 2022年7月、アリアンツXは、サイバーインシュアテック・コアリション社の2億5,000万ドルのシリーズF資金調達ラウンドを共同で主導し、サンフランシスコを拠点とするこのスタートアップ企業の価値を50億ドルと評価したと発表しました。

 

スフィリカル・インサイト＆コンサルティングについて

Spherical Insights  & Consulting は、実用的な市場調査研究、定量予測、トレンド分析を提供し、特に意思決定者向けに設計された将来を見据えた洞察を提供し、ROI を支援する市場調査およびコンサルティング会社です。

金融セクター、産業セクター、政府機関、大学、非営利団体、一般企業など、様々な業界にサービスを提供しています。当社の使命は、企業と協力し、事業目標の達成と戦略的な改善の維持に努めることです。 

 

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