持続可能なアルミニウム市場の動向と主要企業2024年～2033年：概要
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概要
リサイクル可能な持続可能な金属であるアルミニウムは、電力、輸送、建設、包装など、様々な業界で広く使用されています。世界のアルミニウム市場は、2023年の2,297億5,000万米ドルから2033年には4,158億5,000万米ドルに拡大し、2023年から2033年の予測期間中に6.11%の年平均成長率（CAGR）で成長すると予測されています。用途の需要増加、環境問題への関心の高まり、そしてよりリサイクル可能な素材への移行が、世界のアルミニウム市場の拡大を牽引しています。
競争環境
世界市場の主要プレーヤーには、UC RUSAL、CHALCO、アルコア・コーポレーション、中国虹橋集団、リオ・ティントなどがあり、市場はかなり細分化されています。これらの企業は、様々なエンドユーザーセクターに対応するために、研究開発に力を入れています。製品ポートフォリオの拡大、流通ネットワークの強化、生産能力の拡大、買収など、様々な成長戦略を駆使することで、市場での競争力を維持しています。例えば、リオ・ティントは2022年7月、カナダにおけるアルミニウム事業に1億8,800万ドルを投資する計画を発表しました。同社は、来年までにアルミニウムビレットの生産量を20万2,000トン増加させることを目指しています。また、アルマ工場にある既存の鋳造施設の規模を拡張する予定です。
アルミニウム需要の高まり：インドの成長と世界的な動向が市場の将来をどう形作るのか
インドでは今後数年間、GDPの高成長が見込まれており、同国におけるアルミニウムの需要は大幅に増加すると見込まれています。インドでは、「メイク・イン・インディア」、農村部の完全電化、すべての人に住宅を提供する、スマートシティ、100ラッカールピー規模の国家インフラパイプライン、再生可能エネルギー、電気自動車向けのFAMEなどの制度など、さまざまな政府の取り組みが、同国の金属需要の増加に寄与するでしょう。さらに、中国は依然として世界最大のアルミニウム生産国および消費国であり、3,670万トン（世界総生産量の約56.7%）を占めています。ハーバー・インテリジェンスによると、世界の一次アルミニウム需要はここ数カ月で記録的な水準に達しており、2021年末までに6,740万トンに増加すると予想されています。この急速な回復を牽引する主な要因としては、世界的な金融および財政支援、スクラップ市場の逼迫、資本財への支出増加がこれまでのパンデミック関連の課題を上回る金属中心の経済回復、そしてアルミニウムを優先素材として支持する持続可能性への継続的なシフトが挙げられます。西洋およびアジア市場からの需要の高まりにより、今後消費レベルが増加すると予想されます。
本レポートは、過去のデータセット（現在のトレンド、業界統計、アルミニウム業界の将来を形作る新たなトレンド、2020～2021年、2022年、2023年の予備的予測）に基づいて、世界のアルミニウム市場における世界的な主要トレンドと将来の見通しの概要を提供するとともに、2024年と2025年の世界各地のアルミニウムのトレンドと将来の見通しの予測も提供しています。このデータ主導の調査は、ユーザーに業界全体の新興技術の見解と革新的な洞察を提供し、重要なビジネス上の意思決定を支援します。
アルミニウム市場の成長要因と新たなトレンド
- 新興アプリケーションに対する需要の高まりが市場の成長を牽引します。
予想される市場の潜在性は、様々な業界における技術進歩によって大きく影響を受けると予想されます。アルミニウム製品は、太陽光発電、バッテリー技術、3Dプリンティングなど、様々な分野で利用が拡大しており、その用途は急速に拡大しています。アルミニウムは軽量でありながら、優れた強度、比類のない耐久性、そして強力な耐腐食性を備えているため、風力タービンやソーラーパネルなどの再生可能エネルギー構造物の建設に広く求められています。モバイル機器や電気機器の需要増加と、成長を続ける再生可能エネルギー部門により、より効果的で手頃な価格のエネルギー貯蔵ソリューションが求められています。地殻に豊富に存在するアルミニウムは、リチウムに比べて高い体積容量をバッテリーに提供します。今後数年間で、アルミニウムイオン電池の生産需要の高まりは大幅に増加すると予想されます。3Dプリンティング分野の成長は、様々な業界で様々な部品を製造するための製品の需要を高めており、市場拡大を後押ししています。たとえば、この金属は優れた強度対重量比を備えているため、自動車、航空宇宙、その他の業界でギアボックス、ハウジング、ブラケット、熱交換器、エンジン部品などのコンポーネントの製造に広く利用されています。
- 二次製品の需要増加が市場拡大に貢献します。
世界の消費の大部分は、リサイクル品や二次製品の使用によるものです。自動車産業、飲料缶、機器、機械からの廃棄物は、コスト効率が良いためリサイクルされ、再利用されています。二次金属やスクラップ金属のリサイクルは、鉱石から新しい金属を生産する場合に比べてエネルギー消費量が少ないため、環境への悪影響を最小限に抑えることができます。さらに、二次製品のリサイクルは金属の品質を損なうことがなく、無限にリサイクルすることができます。アルミ缶の需要は依然として製品の需要を押し上げています。さらに、缶製品のリサイクルは、天然資源とエネルギーを節約するとともに、埋め立て地への負担を軽減するのに役立ちます。リサイクル材料から缶を製造すると、ボーキサイトから缶を作るのに必要なエネルギーの約95％を節約できます。持続可能な方法で調達された製品の使用への重点がますます高まっているため、製品のリサイクルが促進され、予測期間内に市場の成長が促進されると予測されています。
アルミニウム市場における機会と将来の展望
アルミニウムのリサイクル可能性。
アルミニウムは、その特性を損なうことなく完全にリサイクル可能です。リサイクル性により、世界中で増加しているアルミニウム供給は貴重な資源バンクとして機能し、製造時に金属に蓄えられたエネルギーを活用することで、時間の経過とともに価値を高めていきます。現在保管されているアルミニウムをリサイクルすると、一次アルミニウムの年間生産量の24年間分に相当します。アルミニウムのリサイクル性は他の代替素材とは一線を画し、市場拡大の道を切り開きます。
アルミニウム市場の主要企業一覧
- ロシアAL
- 中国アルミニウム株式会社（CHALCO）
- リオ・ティント
- アルコア社
- エミレーツ・グローバル・アルミニウム
- ノルスク・ハイドロASA
- ヒンダルコ インダストリーズ株式会社
- ヴェダンタ・アルミニウム＆パワー
- 中国虹橋グループ
- その他
アルミニウム市場における主要5社のプロフィール
1. アルコア
本社：ペンシルベニア州ピッツバーグ
アルコア（NYSE: AA）は、ボーキサイト、アルミナ、アルミニウム業界の世界的リーダーであり、アルミニウム業界をより持続可能な未来へと変革することを目指しています。アルコアの目標は、誠実さ、卓越性、思いやり、そして大胆なリーダーシップを軸とした価値観に基づく戦略を通じて、未開拓の可能性を具体的な進歩へと変えることです。アルミニウムを手頃な価格で、世界中で不可欠なものにした方法論を確立した後、アルコアの熟練した従業員は、生産性、安全性、環境への配慮、そしてアルコアが事業を展開するあらゆる地域におけるよりレジリエンスの高いコミュニティの向上につながる新たなアイデアと最先端の技術を生み出してきました。
2. ノルスク・ハイドロ
本社：オスロ
ハイドロは、より環境に優しい未来を推進するために、企業や提携関係を構築する著名な産業企業です。個人や地域社会にとって重要なセクターを創出しています。1905年の創業以来、ハイドロは天然資源を個人や企業にとって価値のある製品に変換し、40カ国140以上の拠点で31,000人の従業員に安全で安心な労働環境を提供してきました。
3. ヒンダルコ・インダストリーズ・リミテッド
本社：マハラシュトラ州ムンバイ
Hindalco Industries Limitedは、アディティア・ビルラ・グループ傘下の大手金属会社です。260億ドル規模の金属大手であるHindalcoは、収益で世界トップのアルミニウム会社であり、銅業界でも重要なプレーヤーです。また、アジア最大級の一次アルミニウム生産者でもあります。Hindalcoは、より環境に優しく、より強く、よりスマートな世界を創造するという目標のもと、持続可能な地球のための創造的なソリューションを提供しています。Hindalcoが100％所有する子会社Novelis Inc.は、世界最大のアルミニウム飲料缶素材メーカーであり、使用済み飲料缶（UBC）の大手リサイクル業者です。Hindalcoのインド銅工場には、トップクラスの銅製錬所、追加施設、専用ドックが含まれています。この銅製錬所は、1か所で稼働している世界最大級のカスタム製錬所です。Hindalcoは10か国に拠点を持ち、世界中に50の製造拠点を持っています。ヒンダルコは、2020年、2021年、2022年のダウ・ジョーンズ・サステナビリティ・インデックス（DJSI）において、世界トップの持続可能なアルミニウム企業に選出されました。
4. ヴェダンタ・リミテッド - アルミニウム事業
本社：ニューデリー、デリー
ヴェダンタ・リミテッド傘下のヴェダンタ・アルミニウムは、インド最大のアルミニウムおよび付加価値アルミニウム製品メーカーです。アルミニウムは世界で2番目に重要な金属であり、航空宇宙産業や電化産業など、様々な産業で重要な役割を果たしています。ヴェダンタ・アルミニウム＆パワー事業部は、最高級のアルミニウム製錬所、アルミナ精錬所、発電所を擁し、インドのアルミニウム生産量の50%以上を担っています。世界トップクラスの業界リーダーによる最先端技術を駆使して製造されるヴェダンタ製品は、それぞれの市場を席巻しています。自動車産業、電気自動車産業、建築・建設産業、電化産業、鉄鋼産業など、幅広い分野で使用されています。
5. UCルサル
本社：モスクワ
RUSALは、低炭素アルミニウムの世界的リーダーです。同社のアルミニウム生産量の90%以上は再生可能電力から得られており、革新的で省エネな技術を導入することで、RUSALは生産のあらゆる段階で温室効果ガスの排出量を削減しています。これにより、RUSALはALLOWブランドで「グリーン」金属の生産を世界で初めて確立した企業の一つとなりました。
最近の動向
- 2024年7月、エミレーツ・グローバル・アルミニウムとヴェオリアのRECAPPは、UAE全土の教育機関における製品リサイクルを促進するために提携しました。同社は、製品のリサイクルによって、新規金属製造に比べて95%のエネルギー消費量を削減し、生産コストを大幅に削減できると期待しています。
- ノルスク・ハイドロ社は、2023年9月、ドイツのラックヴィッツに新たなHyForge鋳造ラインを開設すると発表しました。これは、自動車業界が自動車生産にリサイクルされたアルミニウムスクラップを使用することで二酸化炭素排出量を削減するよう要請したことを受けての決定です。
- 2023年6月、リオ・ティントは、カナダ・ケベック州ジョンキエール・コンプレックスにある「低炭素」アルミニウム製錬所の拡張に11億ドルを投じる意向を明らかにしました。この選択により、同社は年間一次製品の生産能力を約16万トン増強することになります。
- リオ・ティントは2022年8月、カナダ・ケベック州アルビダ工場に2,900万米ドルを投じて製品リサイクルのための新施設を建設する意向を明らかにしました。この決定は、建設、包装、自動車分野の顧客向けに環境に優しいアルミニウムの選択肢を拡大するという同社の目標に沿ったものです。
- 2022年2月、 RusALは陽極酸化処理を最適化した5xxxシリーズのアルミニウム合金を開発しました。この新合金の生産は、同社ブラーツク・アルミニウム製錬所で開始されました。合金を陽極酸化処理することで、完成品に保護酸化層が形成されます。これにより、製品の美観が向上し、耐用年数が延び、耐腐食性も向上します。
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