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サイバーセキュリティ技術とサービスプロバイダーの世界的トレンド。今後数年間で2兆ドル規模の市場機会が生まれるか？
公開日: 6月 2025
経済発展の急速な進展に伴い、世界中でデジタル犯罪が増加しています。攻撃機会の増加に伴い、モバイル端末やオンラインでのやり取りも増加しています。現在の成長率が続くと、2025年までにサイバー攻撃による年間被害額は10兆5000億ドル近くに達し、2015年比で300%増加すると予想されます。
サイバー攻撃が猛威を振るう中、世界中の企業は2021年にサイバーセキュリティに1,500億ドルという巨額の投資を行い、その額は年率12.4%の増加を見せています。しかし、この「セキュリティ意識の高まり」でさえ、問題の規模を考えると不十分と言えるでしょう。中規模企業4,000社を対象とした調査によると、脅威の量は2021年から2022年にかけてほぼ倍増すると予測されています。また、報告されたマルウェアの40%以上、そして2021年に活動している脅威組織の約80%が、これまでに見たことのないものでした。これらの要因は、変化し続ける市場における大きな可能性を示唆しています。現在市販されている商用ソリューションは、自動化、価格、サービス、その他の機能において顧客の期待に応えられていません。この記事では、この点についてさらに深く掘り下げていきます。
Spherical Insights & Consultingが発行した調査レポートによると、世界のサイバーセキュリティ市場規模は 2021年に2,205.1億米ドルと評価され、世界市場シェアは2022年から2030年にかけて11.6%のCAGRで成長しています。世界のサイバーセキュリティ市場規模は2030年までに5,016億米ドルに達すると予想されており、当社の調査専門家によると、サービスプロバイダーの動向では北米が予測期間中に最も急速に成長し、次いでアジア太平洋地域が続くと予想されています。
このため、現在、1,500億ドル規模のベンダー市場と完全に対応可能な市場との間には、大きなギャップが存在します。現在のセキュリティソリューション普及率が約10%であることを考えると、対応可能な市場全体の機会は驚異的な1.5兆ドルから2.0兆ドルに上ります。これは、市場が近い将来この規模に成長することを意味するものではありません（現在の成長率は、2021年の約1,500億ドルを基準として年間12.4%です）。むしろ、このような大きなギャップを埋めるためには、プロバイダーと投資家が、十分なサービスを受けていないセグメントのニーズへの対応を強化し、技術を継続的に向上させ、複雑さを軽減することで、顧客への影響力を「解き放つ」必要があることを意味します。そして、現在の購買環境は、サイバースペースにおけるイノベーションの絶好の機会となる可能性があります。
OT/ITの融合が現実に
運用技術（OT）、産業用制御ネットワーク、そして従来の情報技術（IT）を組み合わせることは、ここしばらく「今後の注目点」となってきました。しかし、ICSへのサイバー攻撃の増加は、まさに融合が到来したことを示しています。制御システムは独自のプロトコル、組み込みOS、そして専用ハードウェア上で動作していたため、IT部門や企業全体から隔離されたエアギャップ構造となっており、かつてはセキュリティは大きな懸念事項ではありませんでした。しかし、現代のICSは、汎用ハードウェアを使用し、一般的なIT OSを搭載した標準インターネットプロトコルを介してビジネスネットワークに接続しています。USB接続を備え、ワイヤレス技術への接続もますます増えています。プログラマブルロジックコントローラ（PLC）やリモートターミナルユニット（RTU）といった標準的なSCADA機器は、攻撃を受けやすい傾向があります。通信には独自のプロトコルが使用されており、標的型攻撃に対して脆弱です。これらのシステムの多くは認証を必要とせず、受信したコマンドを実行するだけです。
OTの世界は、 ITセキュリティツールの使用を想定して設計されていません。これらのツールは、フラグが付けられた手順の実行を事前に阻止してしまうことがよくあります。産業環境において、プロセスが企業運営に不可欠であり、中断が壊滅的な被害をもたらす可能性がある場合、この戦略は効果的ではありません。使用されているプロトコルのバージョン、それらが接続されている場所、そして通信の種類も、ITツールでは把握できません。エンドポイントセキュリティ、ファイアウォール、ネットワークセグメンテーションの分野では、ITとOTのサイバーセキュリティ製品の間には重複する部分があります。
人材不足とサービス提供
CISOや人材パートナーが組織内の人員不足に苦慮する中、世界的なサイバー人材不足は、サービスプロバイダーにとって新たな成長機会を生み出しています。この人材不足は、COVID-19パンデミックによるランサムウェアなどのデジタル脅威の激化によってさらに深刻化しています。また、構造的な変化により、ベンダー型ソリューションの需要も高まっています。顧客は、企業が保護範囲（継続的なセキュリティ）を拡大する中で、短期的および長期的なサービス（導入など）を保証するオプションと組み合わせた製品を求めています。
CISOの役割
平均的な企業がわずか3年前と比べて30%しか把握できていないため、ログ処理能力の向上に向けた対策が不可欠です。干し草の山から針を見つけるには、間違いなくさらなる努力が必要であり、特にサイバー脅威や悪意のある行動を検知できるAIのような分野ではそれが顕著です。AIの導入により、プロバイダーはテクノロジーの活用とビジネスモデルの見直しを迫られるでしょう。
中小企業と中規模市場は、大企業よりもやや活発に活動しており、これらの小規模企業における可視性活用事例は今後も急速に拡大すると予想されます。中小企業は、クラウド環境の取り込みと監視を単一の管理画面で行うことに加え、エンドポイント検知・対応（EDR）ツールの導入拡大や、より複雑なタスクについてはマネージドサービスパートナー（マネージド検知・対応サービスプロバイダーなど）への依存拡大も見込んでいます。
膨大な顧客エンゲージメント
サイバー保護を必要としていた多くの企業は、最近まで自社が直面している課題について十分な情報を把握していませんでした。対策の費用と難易度の高さから、対策を講じる必要はないと考えることが多かったのです。攻撃頻度が増加するにつれて、リスクとベネフィットの分析は変化しています。セキュリティとプライバシーの問題が、あらゆる業界、地域、そしてあらゆる規模の企業で経営幹部にまで浸透しているため、プロバイダーと投資家の双方にビジネスチャンスが生まれています。価格とバンドル、地域対応範囲、ターゲットとする消費者セグメント、統合、そして既製の分析機能といった面で、イノベーションの余地があると考えています。
より優れたAIとML
次世代製品とマネージドセキュリティサービスのイノベーション曲線は最も急峻です。オペレーターが完全に信頼できるレベルまで、完全に自律的なインテリジェントサイバー防御プラットフォーム（例えば、エンドツーエンドで自動化されたSIEM/SOAR9の検知および対応パイプライン）を設計・評価することは困難です。そのため、プロバイダーは、高度な分析技術の活用や他のセキュリティプラットフォームとの緊密な連携の構築などを通じて、人間のアナリストの有効性を高める、忠実度の高いインテリジェンスを提供するよう努めるべきです。次世代の人工知能（AI）および機械学習（ML）アルゴリズムの多くは、まだ自律化の準備が整っていませんが、その段階に近づいています。ルールライブラリは、公開ソースからより頻繁に更新され、Yaraなどの業界標準に基づいて構築されています。最終的には、1人の担当者が複数の企業のリモートまたは仮想リソースとして機能するため、MDRソリューションのコストは削減され、プロバイダーのマージンが増加するでしょう。
結論
世界経済のデジタル化の進展、サイバー攻撃の増加、そして顧客データ保護に対する企業への規制圧力により、サイバーセキュリティプロバイダーは大きなビジネスチャンスに恵まれています。特に中小企業や中堅企業にとって、人材不足とログの可視性向上の必要性から、より高度なソリューションの導入は最優先事項となっています。
視点 - 参考文献
新たな調査で、サイバーセキュリティ技術・サービスプロバイダーの市場機会が2兆ドル規模に拡大 - マッキンゼー
サイバー攻撃は急増し、毎年数兆ドルの損害をもたらしています。サイバーセキュリティ業界には、この機会を捉え、積極的に行動するチャンスがあります。
デジタル経済の成長に伴い、 デジタル犯罪も増加しています。オンラインおよびモバイルでのやり取りの急増は、数百万もの攻撃機会を生み出しています。その多くは、個人と企業の両方を脅かすデータ侵害に繋がります。現在の成長率が続くと、サイバー攻撃による被害額は2025年までに年間約10兆5000億ドルに達し、2015年の水準から300%増加すると予想されます。
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