世界のオープンバンキング市場規模は2032年までに 1,648億米ドルを超えると予想されます。

Spherical Insights & Consultingが発表した調査レポートによると、オープンバンキング市場規模は2022年の206億米ドルから2032年には1,648億米ドルに拡大し、予測期間中の年平均成長率（CAGR）は23.11%となる見込みです。オープンバンキングとは、金融情報を電子的に共有する金融サービスです。また、オープンバンキングサービスでは、金融データの交換を保護するために、アプリケーション・プログラミング・インターフェース（API）が使用されています。

世界のオープンバンキング市場の規模、シェア、COVID-19の影響分析、金融サービス別（銀行・資本市場、決済、デジタル通貨、付加価値サービス、その他）、流通チャネル別（銀行チャネル、アプリ市場、ディストリビューター、アグリゲーター、その他）、導入別（クラウド、オンプレミス）、地域別（北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、ラテンアメリカ、中東、アフリカ）、分析と予測2022～2032年」に関するレポートから、150の市場データ表、図表を含む200ページにわたる主要な業界洞察を ご覧ください。

オープンバンキング情報により、お客様は金融データへのアクセスと管理が可能になり、口座情報を一元管理して直接送金することが可能になります。銀行口座をロイヤルティプログラムにリンクさせたり、会計士やアドバイザーとデータを共有したりするなど、様々なことが可能です。オープンバンキングは、銀行商品やサービスの選択肢をさらに広げます。金融サービス業界の誰もが、顧客、企業、フィンテックスタートアップ企業、銀行、金融機関など、オープンバンキングの恩恵を受けることができます。金融サービス業界の消費者は、業界がオープンバンキングを導入するにつれて、改善された銀行サービスや新たな金融ソリューションを利用できるようになります。オープンバンキングの人気の高まりは、ベンチャーキャピタル企業の関心を集め、オープンバンキング市場への投資を促進しています。市場の課題としては、サイバー攻撃やオンライン詐欺への懸念の高まりが挙げられます。さらに、オープンバンキングは消費者の機密情報の共有を促進するため、データセキュリティとプライバシーに関する懸念が生じます。一方、オープンバンキングを導入する機関はそれぞれ独自の戦略を採用し、重要なデータが安全かつ合意に基づいて共有されるよう努めています。

COVID-19の影響

COVID-19パンデミックはオープンバンキング業界に大きな影響を与え、決済処理におけるアプリケーション・プログラミング・インターフェース（API）の顧客利用と採用が増加しました。市場の技術向上の結果、オープンバンキングは急速に成長しています。さらに、銀行やフィンテック企業は、オープンバンキング・プラットフォームの普及を促進するため、顧客に適切かつ受け入れ可能なAPI機能を提供しています。その結果、世界的な健康危機の間、オープンバンキングセクターの主要な成長要因の一つとなっています。

支払いセグメントは、 予測期間を通じて最大の収益シェアを占め、市場を支配します。

金融サービスに基づいて、世界のオープンバンキング市場は、銀行・資本市場、決済、デジタル通貨、付加価値サービス、その他に分類されます。これらのうち、決済セグメントは予測期間を通じて最大の収益シェアを占め、市場を牽引しています。世界的なインターネット利用の増加と、オンライン決済のための様々なプラットフォームの利用増加は、この市場拡大の特徴です。こうしたプラットフォームプロバイダーとの協業や提携により、銀行は競争優位性を獲得し、市場ポジションを向上させることができます。さらに、オープンバンキング機関による決済サービスの導入拡大は、このセグメントの成長にとって好ましい兆候です。

ディストリビューター セグメントは、予測期間を通じて大幅な CAGR 成長が見込まれます。

世界のオープンバンキング市場は、流通チャネルに基づいて、銀行チャネル、アプリ市場、ディストリビューター、アグリゲーター、その他に分類されます。これらのうち、ディストリビューターセグメントは、予測期間中に大幅なCAGR成長を遂げています。この成長は、ディストリビューターモデルにおいて、銀行が主にサービスまたは製品の製造業者として事業を展開し、最終的にサードパーティに販売される製品を加工していることに起因しています。この場合、サードパーティサプライヤーが顧客インターフェースを所有するため、このセグメントの成長に独自の機会がもたらされます。

クラウドセグメントは、予測期間中に世界のオープンバンキング市場の急速な収益成長を維持すると予想されます。

世界のオープンバンキング市場は、導入形態に基づいてクラウド型とオンプレミス型に分類されます。このうち、クラウド型セグメントは予測期間中に急速な成長が見込まれています。クラウド導入サービスにより、銀行はかつてない量の顧客データを収集・分析し、必要に応じてカスタマイズされたサービスを提供できるようになります。クラウド技術は最高レベルのセキュリティも提供します。さらに、クラウドは拡張性、柔軟性、リアルタイム処理を可能にするため、このカテゴリーの成長に新たな機会をもたらすことが期待されます。

ヨーロッパは予測期間を通じて 38.8% を超える最大の市場シェアで市場を支配します。

ヨーロッパは38.8%を超える最大の市場シェアを占めています。この地域におけるオンライン決済のセキュリティ強化に対するニーズの高まりは、地域市場の拡大に起因する可能性があります。金融機関に対する政府のAPI公開指令も、この地域の業界拡大を後押しする要素です。この地域には大手企業が数多く存在しており、地域市場の成長をさらに後押しすると予想されます。北米は予測期間中に大幅な成長が見込まれています。北米ではフィンテック産業が成長しており、多くのスタートアップ企業やテクノロジー企業が金融イノベーションに注力しています。これらのフィンテック企業は、サービスプロバイダーとしてオープンバンキングを活用し、デジタルウォレット、個人向け金融アプリ、投資プラットフォームなどの新しい製品やサービスを生み出しています。活気のあるフィンテックセクターの存在は、この地域におけるオープンバンキングの拡大に貢献しています。

予測期間中、アジア太平洋地域市場は最も高い成長率を示すと予想されています。この地域市場の拡大は、中国、インド、日本といった国々におけるオープンな金融システムの利点に対する認識の高まりに起因すると考えられます。また、アジア太平洋地域におけるデジタル決済サービスの急速な発展も、この地域市場の成長を後押しすると予想されます。

グローバルオープンバンキング市場の主要ベンダーには、Bannco Bilbao Vizcaya Argentaria、SA、DemystData、Ltd.、Finleap connect、Crédit Agricole、FormFree Holdings Corporation、MineralTree、Inc.、NCR Corporation、Finastra、Jack Henry & Associates、Inc.、Mambu などがあります。

主なターゲットオーディエンス

• 市場参加者
• 投資家
• エンドユーザー
• 政府当局 
• コンサルティング・リサーチ会社
• ベンチャーキャピタリスト
• 付加価値再販業者（VAR）

最近の動向

• 2022年10月、中小企業向けクレジットプラットフォームであるCrowdzが、GoCardlessの最新顧客となり、1,000万米ドルを調達しました。このオープンバンキングソリューションは、不正行為防止のための英国、米国、欧州の規制に準拠した即時銀行決済に加え、即時決済と口座認証のためのPayTo機能を備えています。

市場セグメント

この調査では、2022年から2032年までの世界、地域、国レベルでの収益を予測しています。Spherical Insightsは、以下のセグメントに基づいて世界のオープンバンキング市場を分類しています。

オープンバンキング市場、金融サービス 分析

• 銀行・資本市場
• 支払い
• デジタル通貨
• 付加価値サービス
• その他

オープンバンキング市場、流通チャネル分析

• 銀行チャンネル
• アプリマーケット
• 販売代理店
• アグリゲーター
• その他

オープンバンキング市場、導入分析

• オンプレミス
• 雲

オープンバンキング市場、地域分析

• 北米
  • 私たち
  • カナダ
  • メキシコ
• ヨーロッパ
  • ドイツ
  • 英国
  • フランス
  • イタリア
  • スペイン
  • ロシア
  • その他のヨーロッパ
• アジア太平洋
  • 中国
  • 日本
  • インド
  • 韓国
  • オーストラリア
  • その他のアジア太平洋地域
• 南アメリカ
  • ブラジル
  • アルゼンチン
  • 南アメリカのその他の地域
• 中東・アフリカ
  • アラブ首長国連邦
  • サウジアラビア
  • カタール
  • 南アフリカ
  • その他の中東およびアフリカ